W czerwcu 1941 roku słynny amerykański dyrygent, John Meredith (Robert Taylor), udaje się na tournee do Związku Radzieckiego. W towarzystwie menadżera Hanka (Robert Benchley), mężczyźni odwiedzają miasteczko, w którym urodził się Piotr Czajkowski. Tam John zakochuje się w Nadii (Susan Peters) i bierze z nią ślub. W obliczu inwazji Niemiec, młodzi kochankowie mają odmienne plany na wspólną przyszłość.